Myrskyinen meri ympäröi kalastusvenettä, jonka miehistö melkein katoaa yön syvyyksiin. Horisontin yläpuolella kuunvalo tunkeutuu paksujen pilvien läpi ja piirtää keltaisen raidan veden pinnalle. Turkoosinvihreät aallonharjat, mustat syvyydet ja valkoinen vaahto kiertävät venettä; vasemmalla erottuvat The Needlesin kalliot Isle of Wightin edustalla. Kalastajien lähellä pieni lyhty luo toisen, oranssinvärisen valopisteen. Tässä vastakohdassa piilee kuvan koko merkitys: ihmisen työ, turva ja yhteisöllisyys toisaalta, arvaamattoman luonnon suuruus toisaalta. Turner ilmaisee näin jo vuonna 1796 romantiikan keskeisen teeman, ylevyyden - vaaran, joka sekä karkottaa että vetää puoleensa. Teos oli ensimmäinen Turnerin öljymaalaus, joka esiteltiin Royal Academyn näyttelyssä, ja se vahvisti hänen varhaisen maineensa meren ja valon maalajana.
75 x 56 senttimetrin kokoisella, satiinipintaisella Leonardo-kankaalla on kuvattu yöllinen tapahtuma ilman lasia ja passepartoutia; kehys jatkaa aihetta peilikuvana sivuille. Painatus toistaa erityisen tarkasti veneessä olevan lyhdyn. Sen oranssinkeltainen ydin erottuu selvästi kalastajien tummien vartaloiden välistä, ja sen alla näkyy lyhyt heijastus vedessä. Myös ohuet mastot, köydet ja ylös nostettu keulan reuna erottuvat vielä lähes mustasta veneen rungosta. Juuri tässä piilee kuvan merkitys: valo ei ole pelkästään koriste, vaan se merkitsee ahtaa ihmisen aluetta keskellä merta ja tekee kalastajista samalla haavoittuvia. Ympärillä paine porrastaa vihreää, keltaista ja mustaa aalloissa, niin että aallokko säilyttää pyörivän liikkeensä. Se, että aihe ulottuu lasittomana ja kehystämättömänä maalauskehyksen reunoille, sopii tähän mereen - en haluaisi sitä tässä muutoin.
Niinpä pieni lyhdyn valo loistaa edelleen kuun rataa vasten ja kiteyttää teoksen sanoman yhteen ainoaan vastakohtaan: ihminen, pienikokoinen ja hauras, luonnon edessä, joka ei tarvitse häntä. Kun siv valo osuu satiinipintaan, vaimea hohto kulkee kuunvalon yli ja aaltojen yli ja saa veden liikkeelle vielä hieman pidemmälle - f&yölliselle merelle sopiva vaikutelma, jonka huomaa vasta, kun astuu muutaman askeleen taulun eteen.